01｜把 CRM 数据拆成六类资产
联系人只是 CRM 的一部分。迁移清单至少要分开记录联系人、公司、交易或潜在客户、活动与备注、附件，以及对象之间的关联关系。还要保存自定义字段定义、管道阶段、负责人和枚举值，否则导入后的记录可能存在，却无法恢复原来的工作方式。
HubSpot 官方说明，记录导出可以包含当前属性值和关联关系，但活动需要分别导出；联系人导出还可以选择属性历史。Pipedrive 也明确提示活动、备注和文件应单独导出。两者都说明：一份联系人 CSV 不能代表完整备份。
- 是否保存字段名称、类型、必填规则与选项值？
- 联系人、公司与交易之间的关联能否重建？
- 活动、备注、附件和负责人是否有独立导出？
02｜迁移前先建立字段映射和去重规则
先建立源字段、目标字段、数据类型、示例值、转换规则和空值处理六列映射表。邮箱、公司域名和源系统 ID 应保留为候选唯一标识；下拉选项、日期格式、货币与多选字段需要单独测试。不要在第一次导入时现场决定映射。
Pipedrive 的导入指南说明，表格导入支持联系人、组织、潜在客户、交易、活动、备注、产品等对象，并会根据标识字段处理重复项。实际迁移前，应先定义哪些记录合并、哪些新建、冲突时以哪个系统为准。
03｜用小样本执行可回滚的迁移演练
选择 100–300 条覆盖常见和异常情况的联系人、20 条处于不同阶段的交易、最近 30 天活动和若干附件。先在测试环境导入，再逐项核对数量、字段、负责人、阶段、关联、时间戳和链接。不要直接迁移全部生产数据。
把回滚窗口写进计划。Pipedrive 当前说明可以在 48 小时内回退导入；无论目标平台是否提供回退，都应保留原始导出、转换后的文件、导入日志和被跳过记录，直至业务负责人签字确认。
04｜切换后验证流程，不只验证记录数量
迁移成功不能只看“导入了多少条”。让销售创建新线索、推进阶段、发送邮件、记录会议、分配负责人并运行一份核心报表。营销和客服团队还要检查名单、订阅状态、同意记录与服务历史是否保持正确。
至少保留一周并行核对期，并冻结不必要的字段和自动化变更。切换完成后记录仍未迁移的对象、人工补录工时、旧系统只读期限、最终删除时间和责任人，这些都属于真实迁移成本。