01｜准备联系人：同意记录先于 CSV
先从 50–200 名真实联系人开始，并记录同意来源、同意时间、预期消息类型和负责人。导入文件至少应有一个可接受标识；新联系人不要携带其他系统生成的 CONTACT_ID。邮箱、电话、国家区号、语言和订阅状态必须先清理。
建立字段字典，逐列写明来源、格式、是否必填、是否允许覆盖和空值处理。不要在导入界面临时决定字段含义。若历史联系人无法证明营销同意，应从试点中排除，而不是用一次导入掩盖合规缺口。
- 联系人为什么可以接收这类消息？
- 哪些字段可以覆盖，哪些必须保留原值？
- 拒绝记录由谁修复，何时重新导入？
02｜导入联系人：先对账，再扩大名单
在 CRM > Contacts > Import contacts 中上传文件或粘贴数据，把试点联系人放入独立名单。完成属性映射后，保存接受、更新、拒绝的数量和错误报告；再随机抽查至少五条记录，核对标识、订阅状态、语言和关键自定义字段。
总数对不上时不要继续发送。先判断系统执行了新建、更新、跳过还是合并，并把规则写进导入运行手册。只有团队能复述这套行为，才适合导入更大名单。
03｜首次发送：验证域名、退订和送达运营
在创建活动前认证发送域名，设置可识别的发件人，并让预览、移动端显示、链接、退订和落地页都经过测试。活动应代表未来会重复发送的真实内容，而不是为了获得漂亮指标专门制作的演示邮件。
发送后记录送达、软退信、硬退信、退订、投诉和链接点击。Apple 隐私保护等机制会影响打开率解释，因此不要把打开率作为唯一成功指标。未知地址聚集、退订不可用或合规责任不清晰，都应暂停扩量。
2026-10-25 复核官方免费限制：每天 300 封且不结转。活动超出当日额度时，要在后续日期用 Requeue 手动继续发送；不要把它当作自动完成的月度额度池。事务邮件的超额重试队列是另一套机制。先用上方规划器核对本次名单与截止日期，再决定分批发送或比较付费容量。
04｜自动化：先证明触发、退出和人工接管
不要把复杂自动化当作第一步。先选择一个可观察事件，例如提交表单、加入名单或完成购买；再写出进入条件、等待时间、分支、频率上限、退出条件和异常时由谁接管。使用测试联系人遍历所有路径。
如果免费或 Starter 的自动化联系人限制、发送量、席位或附加项会在真实规模下触发升级，应在试点账本中明确标出。自动化只有在减少人工步骤且没有制造无法解释的消息时才有价值。
官方帮助当前列出 Free 与 Starter 最多允许 2,000 名独立联系人进入活跃自动化；同一人进入多个流程只算一人。这个上限与联系人存储、每天发送额度不同。达到限制后，应先核查现有自动化人数和升级条件；升级后，基于“加入名单”触发的历史联系人也不一定会自动补入。
05｜费用与适配：判断是否应该升级
把月发送量、联系人存储、自动化联系人、营销席位、去 Logo、Sales Essentials、短信或 WhatsApp、专用 IP 和实施工时分别写入成本表。Free、Starter 和 Standard 的选择不能只看起价，而要看真实流程会触发哪一组限制。
适合的团队通常需要多渠道营销与轻量 CRM 共用联系人数据；不适合的场景包括以 Newsletter 出版变现为核心、需要复杂销售对象治理，或必须完整导出交易备注、文件和邮件活动。最后用同一套任务与评分卡比较 Brevo 和备选方案，并保留不购买。